В сумеречном лесу летучие мыши возвращаются в свою пещеру. Там они устраивают музыкальные вечера и танцы. Однако, в окрестностях обитает голодная сова, которая вынашивает коварный план, чтобы поймать и съесть этих ночных обитателей.