В 1590 году власти Аусбурга объявили цыган «племенем Сатаны» и разрешили христианам их уничтожать. В том же году начался суд над человеком, обвиненным в оборотничестве. Оборотню и цыганам, лишенным всякой защиты, остается лишь объединиться в противостоянии с представителями духовенства.