Сваруп, юный музыкант из Раджастана, вместе с дядей Низамом покидает свою деревню в поисках лучшей жизни. Они направляются в большой город, надеясь на перемены. Сваруп, открытый и любопытный, знакомится с разными сторонами индийской жизни. Низам злоупотребляет опиумом, тратя заработанные деньги. Вскоре его товарищи, разочарованные жадностью и лицемерием Низама, расстаются с ним. Сваруп отправляется один в Дели. Город оказывается недружелюбным к приезжим, и ему приходится рассчитывать только на собственные силы.