В Любляне 1941 года жизнь молодых людей меняется навсегда. Отон впервые испытывает сильные чувства к Марьяне, давней знакомой. Его надежды на счастье рушатся с началом итальянской оккупации. Отон присоединяется к движению Сопротивления. Марьяна, в свою очередь, отвечает взаимностью итальянскому офицеру, который поселился в доме родителей Отона.