Мельник решил передать свое дело одному из трех подмастерьев. Выбор будет зависеть от качества лошади, полученной в награду за труд. Двое старших учеников, известные своим скверным характером и ленью, избавляются от младшего, отправив его в лес. Там он встречает говорящего котенка, пообещавшего лучшую лошадь в мире за выполнение трех заданий. Подмастерье соглашается, однако его планы мешает таинственная сущность, часто принимающая облик старого кота. Она всячески препятствует его успехам.