Композитор и дирижер Фритц Малербе переживает пик своей карьеры, когда узнает об уходе возлюбленной. Потрясенный этим событием, он злоупотребляет алкоголем и сбивает прохожего. После освобождения из тюрьмы, потерявший ориентир в жизни, Фритц встречает Скинни, бездомного, мечтающего увидеть свою дочь, с которой ему запрещено общаться. Решив изменить свою жизнь, Фритц вместе со Скинни отправляется пешком из Претории в Йоханнесбург. Жизнь в качестве бродяг захватывает его, и их путь становится всё длиннее. Вскоре Фритца постигает новое горе – он теряет слух, что становится настоящей трагедией для музыканта.