В квартире живет таракан. Он испытывает чувства к Жозефине, хозяйке этой квартиры. Вместе они музицируют, играя дуэтом на скрипке и аккордеоне. Их занятия прерывает Мо, муж Жозефины, отличающийся вспыльчивым характером. Таракан решает действовать хитро: он проникает в мозг Мо и подчиняет его своей воле. Теперь, управляя Мо, словно марионеткой, таракан надеется завоевать расположение Жозефины.