В Нью-Йорке живет Норман, молодой араб, отличающийся застенчивостью. Он знакомится со своей пожилой соседкой Кейт, которая убеждает его осуществить давнюю мечту – пройти прослушивание на шоу талантов. Норман начинает готовиться к выступлению. В это время его сосед Эд пристально следит за ним, подозревая его в причастности к террористическому акту. Когда Норман выходит из дома, чтобы отправиться на прослушивание, Эд поджидает его на улице с оружием. Нью-Йорк готовится к яркому вечеру.