Действие происходит на основе реальных событий. Фильм рассказывает о Линдене Дэвисе, подростке, чья жизнь меняется из-за увлечения джаз-клубом «Фальцето». Он испытывает необычные чувства к трансвеститам, и эта страсть становится центральной в его жизни.