Тано, энергичный и замкнутый подросток, едет на юг Чили к отцу, которого давно не видел. В лицее он встречает Чео – тихого и застенчивого парня, принадлежащего к народу мапуче. Другие ученики недоброжелательно относятся к Чео. Тано и Чео сближаются и становятся друзьями, поддерживая друг друга в сложных ситуациях. Тано учится контролировать свой гнев, а Чео обретает уверенность в своей культурной самобытности.