В далёкой стране обитает бегемот, известный своей способностью увеличивать размеры предметов. Однажды он решает испытать свои силы на маленькой мухе. Бегемот начинает увеличивать муху, и она постепенно превращается в огромного слона. Жители страны наблюдают за этим необычным преображением. В итоге, вместо мухи перед ними появляется слон, результат магического вмешательства бегемота.