Любознательная гусеница по имени Ник отправляется в необычное путешествие. Не послушав воспитателей, он превращается в бабочку и покидает колонию на болоте. Ник ищет легендарное Изумрудное дерево. В пути он встречает пчелу-изобретателя Сосюра, и они становятся друзьями. Предстоящий путь полон опасностей и приключений.