Дуэт для голоса и саксофона

История посвящена жизни поэта Иосифа Бродского. В ней показан период его юности в Ленинграде и воспоминания о школьных друзьях. События разворачиваются вокруг судебного разбирательства, вызванного обвинениями в безделье. Поэту грозит высылка за границу. Фильм рассказывает о его жизни в Америке после этого.