Принцесса Эйфа испытывает чувства к своему брату Алоизу, но эта любовь невозможна. Злая ведьма, стремясь занять трон, накладывает на Эйфу проклятие. Теперь она может пребывать в своём обличье лишь в ночное время, а днём принимает вид Алоиза. Чтобы избавиться от заклятия, Эйфа отправляется на поиски другой ведьмы, надеясь на её помощь.