Путешественники Чартерс и Калдикотт оказались в Ближнем Востоке. По ошибке их приняли за немецких шпионов и передали пластинку с секретной информацией. Они понимают, что произошла ошибка и пытаются вернуть пластинку. Ла Палермо, певица, действующая в интересах английской разведки, мешает воз��ращению записи. Она оказывается двойным агентом.