Действие происходит в Мексике в середине 20-х годов. В стране идет восстание кристерос, спровоцированное давлением правительства на католическую церковь. Ромуло, предводитель повстанцев, убивает семью высокопоставленного чиновника и поселяет в их поместье свою любовницу Исабель и ее дочь Мариану. Он ведет преследование солдат правительства, скрывающихся в лесу. Женщины ожидают его возвращения в доме, залитом кровью убитых. Ночью к поместью пробирается капитан Фелипе, возглавляющий небольшую группу солдат и гражданских, пытающихся вырваться из окружения. Исабель и Мариана представляются родственниками погибших, которым удалось выжить.