В дар Королю прибывают конкистадоры, привозя с собой необычные сокровища Нового Света и плененного индейского вождя. Принцесса испытывает чувства к загадочному юноше. Вместе они покидают королевство и отправляются в путешествие на его родину, где её ждут неизведанные земли и опасности. Обратно вернуться оказывается невозможно. Вскоре рождается дитя смешанной крови – первый представитель нового народа, чье появление знаменует собой начало новой эпохи.