Лателл, земной гражданин, и Апуло, кошкообразный инопланетянин, служат в отделе по борьбе с космическими пиратами. Апуло обладает уникальной способностью – он может блокировать человеческие эмоции. Вместе они выслеживают Юмэя, опасного космического пирата. Тот разрабатывает масштабные преступные планы, и Лателл с Апуло должны помешать ему осуществить задуманное.