После событий на Диком Западе богатый граф Кондемор и его верный слуга Лука возвращаются в Европу. На корабле, следующем в Старый Свет, они встречают графа Дракулу, который направляется на отдаленный остров, находящийся в океане. Там правит барон Вальпурга, ожидающий для своего гостя особенную жертву. Во время плавания корабль попадает в сильный шторм и терпит крушение. Кондемор и Лука чудом спасаются и находят в море пустой гроб, используя его как спасательный плот. Море выбрасывает гроб на берег владений Вальпурги. Графа Кондемора принимают за вампира и оказывают ему почести.