Два сотрудника фабрики снов, Франклин и Джексон, случайно попадают в сон девушки по имени Фрэнсис Фостер. Случившееся произошло из-за ошибки Джексона, который переключил не тот выключатель. Теперь им необходимо срочно отыскать Фрэнсис, чтобы вернуться в реальность. В поисках им помогают Скремблер и молчаливый волшебник. Найдя Фрэнсис спящей в её доме, Джексон пытается её разбудить. Проснувшись, она видит незнакомцев из своего сна и умирает от шока.