Томас отправляется на отдых на Балтийское море со своими детьми, Нели и Морицем. К ним присоединяется Сабина, новая возлюбленная Томаса. После смерти жены два года назад он надеется создать новую, полноценную семью. Однако эти надежды оказываются несбыточными: дети негативно относятся к Сабине, а она сама не стремится занять роль новой матери. Вскоре их жизнь меняется. Томас и дети знакомятся с Анной, живущей на побережье, и ее очаровательным питомцем – морским котиком Уильямом. Это знакомство сближает Томаса и Анну.