Агент ФБР Билли Марчелло внедряется в преступную группировку Коза Ностра. Его задача — раскрыть деятельность мафии и привлечь к ответственности ее лидеров. По мере развития событий, Марчелло поднимается по иерархии организации, сталкиваясь с опасностями и моральными дилеммами. Его действия приводят к значительным изменениям в структуре мафии.