Тринадцать ученых проводят генетические эксперименты, стремясь получить гибрид человека и животного. Дети этих ученых, в том числе Синъити Курума, живут в ожидании результатов. Позднее они оказываются вовлечены в конфликт с созданными их родителями существами. Синъити решает обратиться за помощью к могущественным сверхъестественным силам.