Ма Навэй живёт с бабушкой на тайваньском острове, родине племени тао. Молодой учитель Бй Чжунсюнь приезжает в школу на стажировку. Он считает это место отдалённым и мечтает вернуться в город. Стремясь поскорее покинуть остров, Бй Чжунсюнь предлагает подготовить танцевальный номер для ежегодного школьного конкурса. Конкурс посвящён традиционным танцам тайваньских аборигенов. В процессе подготовки к соревнованиям и Ма Навэй, и учитель находят новые цели.