Жизни Ленни Уилсона

Проводятся прослушивания для комедийного мюзикла на английском языке. Постановкой руководит известный американский театральный режиссер Роберт Уилсон. Спектакл основан на жизни его отца, Ленни Уилсона. Среди претендентов на роли – Борис. Во время кастинга он встречает Юлию, сестру его бывшей возлюбленной. Они не виделись несколько лет. Эта встреча вновь сталкивает их с прошлым, от которого они оба пытались уйти.