Проводятся прослушивания для комедийного мюзикла на английском языке. Постановкой руководит известный американский театральный режиссер Роберт Уилсон. Спектакл основан на жизни его отца, Ленни Уилсона. Среди претендентов на роли – Борис. Во время кастинга он встречает Юлию, сестру его бывшей возлюбленной. Они не виделись несколько лет. Эта встреча вновь сталкивает их с прошлым, от которого они оба пытались уйти.