Ларри Олень решает, что способен заменить Санта Клауса. Он не осознает всех последствий этого решения. Злобный Ворчун и его помощник, робот Кланк, используют заклинание, поменявшее Ларри и Санту местами. Теперь судьба Рождества зависит от одного неопытного оленя.