Маленький воробей родился без дара полёта. Зато он обладал необыкновенным талантом – умел танцевать. Другие птицы готовились к перелету на юг, а воробей оттачивал свои танцевальные движения. Он мечтал о признании и надеялся, что его талант сможет удивить окружающих. Встреча с другими обитателями леса и городка становится для него испытанием. Ему предстоит найти свое место в мире, где полет кажется единственным способом выжить.