Ётаро выходит из тюрьмы и решает оставить преступное прошлое позади. Он мечтает стать артистом ракуго, традиционного японского разговорного жанра. Чтобы достичь мастерства, Ётаро обращается к Якумо Юракутэи, знаменитому ракугоке, и просит стать его учеником. К удивлению окружающих, Якумо соглашается. Позже Ётаро знакомится с Конацу, дочерью другого известного ракугоке. После смерти отца, Конацу воспитывает Якумо. Она также стремится стать артисткой ракуго, однако женщинам путь в этот мир закрыт.