Хуан и Карлос – музыканты, выступающие в небольших клубах, чтобы заработать на жизнь. Хуан исполняет песни, а Карлос пишет музыку для них. Их дружба казалась крепкой и безоблачной. Однажды голос Хуана привлекает внимание продюсера Дианы, которая предлагает ему контракт. Условиями контракта предусматривается отсутствие Карлоса в проекте. Хуан, соблазнившись перспективой славы и заработка, отправляется в турне по Латинской Америке, оставляя Карлоса в Испании. Вскоре до Хуана доходят сведения о том, что его друг переживает предательство и злоупотребляет алкоголем.