Берлин, время, предшествующее строительству Берлинской стены. Жители Восточного и Западного Берлина еще не ограничены в передвижении между секторами. Международная обстановка становится все более напряженной. Вольф Брандин, студент-кибернетик из Восточного Берлина, навещает тетю, проживающую в Западном Берлине. Там он привлекает внимание сотрудников ЦРУ. Вернувшись домой, Вольф сообщает об этом органам государственной безопасности. Сотрудники Штази убеждают его продолжать сотрудничество с ЦРУ, рассматривая это как возможность для игры. Теперь Вольфу приходится вести двойную жизнь, скрывая свои действия от друзей, однокурсников и невесты, Ренате.