Испанская Гражданская война завершилась, и многие сторонники республиканцев столкнулись с преследованиями. Профессор университета Мигель Бернал потерял работу и был вынужден покинуть столицу. Священник Пелайо Менендес оказался в подполье. Несмотря на трудности, оба мужчины испытывают чувства к Хуане Медине, цыганке с необыкновенным голосом. По выходным она выступает в таверне небольшого приморского городка, где ее замечают Мигель и Пелайо, подружившиеся между собой. Бывший профессор предлагает Хуане серьезно заняться вокалом. Она, не связанная обязательствами, соглашается на его предложение, и они отправляются в путешествие по побережью в небольшой фургон. Вместе с ними,