Мачо Прието, влиятельный человек в одном из районов Мехико, защищает кабаре «Халиф» от соперничающей группировки, похитившей хозяйку заведения, Магду. После разрешения конфликта кабаре продолжает работу. Во время столкновения Мачо замечает юношу по имени Граф, оказавшего ему помощь. Граф прибыл в столицу в поисках работы и просит Мачо взять его под свою опеку. Мачо соглашается и делает его своим помощником, вовлекая в мир криминального бизнеса. Их отношения складываются хорошо, пока в них не появляется Ева, любовница Мачо, которая испытывает чувства к Графу.