Мир существует в перевернутом состоянии. Вода течёт обратно в краны, а дым затягивается в трубы фабрик. Люди передвигаются спиной вперёд. Макс однажды утром чувствует себя неважно, и его жизнь начинает рушиться. Он не может ходить задом наперёд, как остальные. Ему трудно выполнять обычные действия, например, наполнять водой пустые банки. В этом странном мире Максу предстоит найти свою любовь.