Фильм начинается с персидского слова «Magass», что означает «Муха». В жизни художника, мечтающего о создании кино, появляется необычный персонаж, напоминающий ангела. Его появление вносит хаос и неожиданные повороты в судьбы героев. В картине много оригинальных диалогов. В итоге художник получает возможность реализовать свой проект, а странный гость покидает этот мир.