Боб, известный как Харчок, — старый панк, ищущий выход из безжизненной пустыни. Эта пустыня оказывается не просто местом, а своеобразным чистилищем, порождённым воображением Анжели. Она – мультипликатор, столкнувшаяся с творческим кризисом и создавшая Харчка как персонажа. История разворачивается вокруг этих двух судеб, переплетающихся в сюрреалистичном мире.