Карим, ливанский режиссер, возвращается из Нью-Йорка в Бейрут для подготовки к новому фильму. Он планирует снимать о слепых детях, живущих в школе-интернате в горах Ливана. По прибытии в Бейрут Карим заболевает, воспаляются оба глаза. Ему делают операцию и накладывают повязки, временно лишая зрения. После восстановления зрения Карим отправляется в школу-интернат. Там ему предстоит отобрать детей для ролей в фильме, включая роль самого Карима.