Молодой принц отказался от всех предлагаемых ему невест. В гневе на это могущественная ведьма обратила его в змею. Снять проклятие может только поцелуй. Так, принц-змея попадает в бродячий цирк. Вскоре ему приходится вернуться во дворец, где колдунья продолжает свои злодеяния.