Кони работает почтальоном и по вечерам выступает в музыкальных клубах. Он торопится домой, где его ждёт трёхлетняя дочь Намия. Они живут вдвоём в небольшой квартире, в которой когда-то была мама, а теперь есть место для нового человека. Кони встречает девушку, с которой Намия быстро сближается. Создаётся впечатление, что новая семья вот-вот сформируется. Внезапно появляется мать девочки и просит Кони и Намию взять её обратно.