В Веллингтоне, в 1970-х годах, жизнь Боба переживает непростой период. Его старый друг Грэм пытается убедить его изменить свой устоявшийся образ жизни. Грэм предлагает вернуться к жене и отказаться от отношений с Кэрол, его любовницей и источником вдохновения. Однако мотивы Грэма не так очевидны, как кажется. Действительно ли он заботится о благополучии Боба?