В центре сюжета — мальчик, чувствующий себя одиноким. Его состояние напоминает образ одинокого носорога из скульптуры Фрица «Последняя слеза», установленной в одном из парков Бишкека. Часто он погружается в мечты, играя на чопочоре — киргизском духовом инструменте. Мелодия уносит его в мир, доступный лишь ему.