Сын, бывший десантник, участвовавший в чеченской войне, в состоянии алкогольного опьянения позвонил отцу незадолго до смерти. Отец тогда отказался разговаривать. После похорон отец решает выяснить, о чём сын хотел с ним поговорить в том последнем звонке. Этот поиск становится для него мучительным. Он размышляет о возможных причинах: события войны, неудачная любовь или трудности после службы в армии. В поисках ответа отец отправляется в Шамбалу – мифическую страну мертвых, чтобы провести последний разговор с сыном.