Действие разворачивается в начале 1960-х годов. Трое молодых людей – Володя, Гена и Надя – стремятся поступить в театральный институт в Москве. На их пути возникают различные препятствия. Каждый из них сталкивается с моральным выбором и вынужден пожертвовать чем-то важным. Это история о любви, дружбе и поисках своего места в жизни.