Сюжет основан на узбекских народных сказках. Журавль, отличающийся доверчивостью, заводит дружбу с хитрой лисой. Однако лиса оказывается неверной и нарушает их дружбу. Перепелка, узнав о предательстве, придумывает план, чтобы поймать лису и освободить журавлят.