Показ стороны

Ник Паллас, шестнадцати лет, поступает на работу кукловодом в передвижной цирк. Его представляет конферансье Гарри, знакомит с другими участниками труппы. Среди них – высокая Жозефина, заклинательница Ронда, гимнастка Паула со множеством татуировок, глататель шпаг Экскалибур, карлики Том и Тельма, а также таинственный человек без лица. Цирком владеет мистер Шолль, человек властный и суровый. Он поддерживает строгий порядок и дисциплину. В труппе есть группа артистов, получающих высокую зарплату. Среди них Байрон, бывший алкоголик, которого Шолль использует для контроля над остальными. В прошлом Байрон совершил убийство