Действие разворачивается на Тринидаде после Второй мировой войны. Алан, двенадцатилетний сын обеспеченных католиков, заводит дружбу с Дайлином и Кайзером, двумя местными мальчиками индейского происхождения. Их отношения развиваются в условиях британской колонии.