Действие происходит в мире, где небо затянуто сюрреалистическими облаками, а между ними натянуты канаты. По одному из этих канатов движется Арлекин. Встречному ему навстречу идет канатоходец. Их встреча приводит к поединку, в котором каждый пытается сбросить другого с канатов.