Ши Банког, человек с уродствами, становится объектом издевательств со стороны местных жителей, в провокациях которых замешан Буёнг. Он находит убежище в доме художника и тайно питает чувства к дочери одного из влиятельных жителей. Сам Ши Банког обладает художественным талантом. Однажды он создает картину, поражающую своей красотой, изобразив на ней себя и свою возлюбленную. После очередной серии насмешек и оскорблений он решает покинуть деревню и встречает Буньянов по пути.