Мигель, молодой социолог из Лимы, едет в перуанскую Амазонку. Там он знакомится с Некси, девушкой, живущей в страхе перед духами природы. Мигель решает помочь Некси и начинает поиски знахаря. Этот знахарь практикует обряды, в которых используется магический напиток аяуаска.