Луис, мужчина, испытывающий влечение к своим пола, приезжает в Рио-де-Жанейро. Он ищет здесь любовь и новые впечатления. Его путь лежит через районы города, известные своей непростой репутацией. Там он наблюдает за жизнью молодых людей, вынужденных зарабатывать на жизнь, предлагая свои тела. Клиентами становятся люди разного пола. Даже те, кто прибывает сюда в поисках острых ощущений, должны быть постоянно настороже. Слабость может стоить дорого: ограбление, нападение или более серьезные последствия вполне реальны.