В Футе, отдалённом районе на севере Сенегала, наступает октябрь – конец сезона дождей. Тринадцатилетняя Астель ежедневно помогает отцу пасти коров в буше. Их обыденная жизнь меняется, когда посреди пустынного пастбища они встречают молодых девушку и пастуха.